泉峰转债754982正股基本面行情(泉峰转债的正股)

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债底约为82.22元，保护性尚可。泉峰转债期限为6年，债项评级为AA-。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息），按照2021年9月10日中债6年期AA-企业债到期收益率6.8781%作为贴现率估算，泉峰转债债底价值约为82.22元，保护性尚可。

下修条款设置较为宽松。本次转债有条件下修条款为：15/30，90%;有条件赎回条款为：15/30，130%（转股期内），到期赎回价格为115元;有条件回售条款为：30/30，70%。

公司速览

经营概况：2020H1公司营收/归母净利润同比+57%/+266%

公司盈利能力增强。公司上半年毛利率26.08%，同比增加4.54pcts，净利率9.73%，同比增加5.62pcts，主要受益于产品结构优化，优质产品量价齐升，自动变速箱阀板业务与新能源汽车零部件业务的毛利率分别较去年同期上升了3.32pcts和4.60pcts。此外公司总体期间费用率保持稳定，其中研发费用率增加1.3pcts，主要是新项目研发投入较大，销售费用率增加1pcts，主要是销售额增加导致运费增长。副标题#e#

中国是汽车消费最大市场。从全球来看，汽车行业进入成熟期，2017年之前总体产销量保持稳定，2018年之后，受到全球宏观经济不景气影响及新冠肺炎疫情的冲击，产销量出现下滑，2020年产销量均减少了1300万辆左右。而我国经济快速发展，居民消费能力增强，消费结构升级，逐渐成为全球汽车消费市场的重心，汽车产量从2009年1380万辆增长至2020年2533万辆，销量连续12年位居世界第一，2020年中国汽车销量2531万辆，是排名第二的美国1445万辆的1.75倍。

新能源零部件的利润空间更大。与别的汽车零部件相比，新能源汽车零部件的售价更高，2021年上半年平均价格为91.48元/件，第二的传动零部件为52.72元/件，而新能源和传动零部件也是公司毛利率唯二超过30%的产品。高附加值的产品将给公司未来业绩带来稳定增长点。

公司“压铸一体化”产能即将释放，在国内外均有布局产能。公司目前产能利用率均在80%以上，压铸设备和模具设备超过了95%，产能瓶颈显现。南京总部的2700T压铸机已经进入量产使用状态，5000T的压铸机正在安装调试，预计下半年将实现量产;马鞍山生产基地作为公司最主要的大型压铸产能部署地，首批将增设7台大型压铸设备，预计首批压铸产能将于今年Q4完成厂房建设并释放产能，满产后可每年新增4万吨铝合金压铸产品。此外，公司在匈牙利建设工厂，预计9月将进入市场施工阶段，明年Q3开始逐步量产，满产后每年新增产能200万件。

1、转债申购中签率预计落在0.00217%左右

2、预计泉峰转债一级市场申购风险不高

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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